Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego

Pierwszy w Polsce podcast o marketingu i sprzedaży dla agentów ubezpieczeniowych.

Link RSS Link do katalogu Numer katalogowy: 10188 Wesprzyj dobrym słowem
Udostępnij
Kategorie:
Biznes Edukacja

Odcinki od najnowszych:

Alternatywa do agent 21
2024-08-09 20:00:00

Agenci i multiagenci oraz firmy z którymi rozmawiam, pytają mnie czasami o alternatywę do Agent21. Agent21 to program CRM do obsługi sprzedaży ubezpieczeń. Z tego typu CRMów korzystają agenci ubezpieczeniowi i podobni pośrednicy. Alternatywne programy CRM dla branży ubezpieczeniowej Szukają alternatywy do Agent21, warto sprawdzić porównanie programów CRM dla branży ubezpieczeniowej które przygotowałem i które stale aktualizuję. Ja na przykład w swojej pracy w ubezpieczeniach korzystam z CRMa do zarządzania leadami ubezpieczeniowymi i do budowania relacji z tymi klientami. Oczywiście decyzję o tym który CRM dla agenta wybrać, trzeba poprzedzić analizą potrzeb doradcy, możliwościami systemu itp. Natomiast na pierwszy rzut oka, najbliższymi do Agent21 alternatywnymi systemami CRM wydają się być: Insly , Berg System , Agent m.6. Porównanie programów CRM dla agentów ubezpieczeniowych Szczegółowe porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej – w tym zestawienie parametrów alternatyw dla Agent21 oraz samego Agenta21. Całe porównanie znajdziesz na marcinkowalik.online/crm .

Agenci i multiagenci oraz firmy z którymi rozmawiam, pytają mnie czasami o alternatywę do Agent21.

Agent21 to program CRM do obsługi sprzedaży ubezpieczeń. Z tego typu CRMów korzystają agenci ubezpieczeniowi i podobni pośrednicy.


Alternatywne programy CRM dla branży ubezpieczeniowej

Szukają alternatywy do Agent21, warto sprawdzić porównanie programów CRM dla branży ubezpieczeniowej które przygotowałem i które stale aktualizuję.

Ja na przykład w swojej pracy w ubezpieczeniach korzystam z CRMa do zarządzania leadami ubezpieczeniowymi i do budowania relacji z tymi klientami.


Oczywiście decyzję o tym który CRM dla agenta wybrać, trzeba poprzedzić analizą potrzeb doradcy, możliwościami systemu itp.

Natomiast na pierwszy rzut oka, najbliższymi do Agent21 alternatywnymi systemami CRM wydają się być: Insly, Berg System, Agent m.6.


Porównanie programów CRM dla agentów ubezpieczeniowych

Szczegółowe porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej – w tym zestawienie parametrów alternatyw dla Agent21 oraz samego Agenta21.

Całe porównanie znajdziesz na marcinkowalik.online/crm.

Jak pomogłem bankowi wybrać CRM
2024-08-03 23:00:00

Jak pomogłem bankowi wybrać CRM Dziś opowiem Ci historię o tym jak pomogłem bankowi wybrać CRM. Co zyskał klient? Klient w krótkim czasie 14 dni otrzymał rekomendacje odnośnie systemu CRM odpowiadającego swoim potrzebom i zapewniającego perspektywy na rozwój banku i zwiększenie sprzedaży. Jak klient do mnie trafił na konsultacje W rozmowach z klientem, wprost powiedziano mi że moje porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej oraz moje teksty eksperckie w Gazecie Ubezpieczeniowej spowodowały że doszło do kontaktu. Przykładem tych tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej, może by artykuł o tym jak wdrożyć CRM w firmie ubezpieczeniowej , dostępny też w postaci odcinka podcastu „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego” . Sam korzystam z CRMa do: zbierania zgodnie z prawem i RODO leadów ubezpieczeniowych do klientów których pozyskuję ogrzewania leadów ubezpieczeniowych które pozyskałem edukacji klientów o dostępnych ubezpieczeniach łączenia klientów ubezpieczeniowych z multiagentami z którymi współpracuję Dlatego też pewnie co raz częściej otrzymuje prośby o pomoc w wyborze i wdrożeniu programu CRM. O co mnie proszą moi klienci szukający systemu CRM i jakie mają potrzeby Zwykle firmy potrzebujące mojego wsparcia są zainteresowane: wyborem odpowiedniego programu CRM dla branży ubezpieczeniowej przygotowaniu migracji danych z obecnie używanego rozwiązania do nowego CRMa pomoc w zwiększeniu liczby nowych leadów ubezpieczeniowych zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń i cross sell poprzez ustawienie automatyzacji i komunikacji marketingowej w CRM Jakie potrzeby miał bank chcący wdrożyć CRM? Bank posiadający też w swojej ofercie ubezpieczenia, chciał dla kilkudziesięciu pracowników oraz kilkunastu menadżerów wdrożyć przejrzysty, skalowalny system CRM ułatwiający zarządzanie relacjami z klientami. Jak pomogłem bankowi wybrać CRM Klientowi pomogłem w ramach współpracy podzielonej na etapy: poznałem potrzeby klienta (banku) – czyli na jakim jest teraz etapie i jakie ma oczekiwania wobec CRMa bazując na analizie potrzeb klienta, wyeliminowałem nieodpowiednie systemy i zostałem z dwoma systemami CRM do przetestowania od klienta pobrałem próbkę danych – listę zanonimizowanych klientów – eksport danych z obecnego systemu próbkę danych zaimportowałem na testowym koncie wybranego, docelowego systemu CRM przekazałem przedstawicielom klienta – banku, dostęp testowy do docelowego systemu CRM w celu oceny poprawności importu danych przekazałem klientowi wyniki swojej analizy oraz werdykt – czyli proponowany dla tego konkretnego klienta na bazie jego potrzeb system CRM Nazywam się Marcin Kowalik i jestem autorem książki " Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych ", pomagam znaleść pracę w ubezpieczeniach lub kandydata do pracy, jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy , twórcą społeczności dla branży internetowej mistrzowie.online i podcastu " Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego ", oraz " Praca w ubezpieczeniach ".
Jak pomogłem bankowi wybrać CRM


Dziś opowiem Ci historię o tym jak pomogłem bankowi wybrać CRM.

Co zyskał klient? Klient w krótkim czasie 14 dni otrzymał rekomendacje odnośnie systemu CRM odpowiadającego swoim potrzebom i zapewniającego perspektywy na rozwój banku i zwiększenie sprzedaży.


Jak klient do mnie trafił na konsultacje

W rozmowach z klientem, wprost powiedziano mi że moje porównanie systemów CRM dla branży ubezpieczeniowej oraz moje teksty eksperckie w Gazecie Ubezpieczeniowej spowodowały że doszło do kontaktu.

Przykładem tych tekstów w Gazecie Ubezpieczeniowej, może by artykuł o tym jak wdrożyć CRM w firmie ubezpieczeniowej, dostępny też w postaci odcinka podcastu „Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego”.

Sam korzystam z CRMa do:

  • zbierania zgodnie z prawem i RODO leadów ubezpieczeniowych do klientów których pozyskuję
  • ogrzewania leadów ubezpieczeniowych które pozyskałem
  • edukacji klientów o dostępnych ubezpieczeniach
  • łączenia klientów ubezpieczeniowych z multiagentami z którymi współpracuję

Dlatego też pewnie co raz częściej otrzymuje prośby o pomoc w wyborze i wdrożeniu programu CRM.


O co mnie proszą moi klienci szukający systemu CRM i jakie mają potrzeby

Zwykle firmy potrzebujące mojego wsparcia są zainteresowane:

  • wyborem odpowiedniego programu CRM dla branży ubezpieczeniowej
  • przygotowaniu migracji danych z obecnie używanego rozwiązania do nowego CRMa
  • pomoc w zwiększeniu liczby nowych leadów ubezpieczeniowych
  • zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń i cross sell poprzez ustawienie automatyzacji i komunikacji marketingowej w CRM


Jakie potrzeby miał bank chcący wdrożyć CRM?

Bank posiadający też w swojej ofercie ubezpieczenia, chciał dla kilkudziesięciu pracowników oraz kilkunastu menadżerów wdrożyć przejrzysty, skalowalny system CRM ułatwiający zarządzanie relacjami z klientami.

Jak pomogłem bankowi wybrać CRM

Klientowi pomogłem w ramach współpracy podzielonej na etapy:

  • poznałem potrzeby klienta (banku) – czyli na jakim jest teraz etapie i jakie ma oczekiwania wobec CRMa
  • bazując na analizie potrzeb klienta, wyeliminowałem nieodpowiednie systemy i zostałem z dwoma systemami CRM do przetestowania
  • od klienta pobrałem próbkę danych – listę zanonimizowanych klientów – eksport danych z obecnego systemu
  • próbkę danych zaimportowałem na testowym koncie wybranego, docelowego systemu CRM
  • przekazałem przedstawicielom klienta – banku, dostęp testowy do docelowego systemu CRM w celu oceny poprawności importu danych
  • przekazałem klientowi wyniki swojej analizy oraz werdykt – czyli proponowany dla tego konkretnego klienta na bazie jego potrzeb system CRM

Nazywam się Marcin Kowalik i jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych", pomagam znaleść pracę w ubezpieczeniach lub kandydata do pracy, jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy, twórcą społeczności dla branży internetowej mistrzowie.online i podcastu "Marketing i sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego", oraz "Praca w ubezpieczeniach".

Jakich szkoleń chcą agenci ubezpieczeniowi?
2024-07-08 21:00:00

Jakich szkoleń chcą agenci ubezpieczeniowi ? Ten tekst pochodzi z Gazety Ubezpieczeniowej . Postanowiłem, że stworzę w internecie specjalne miejsce dla branży ubezpieczeniowej – społeczność. Prace nad mistrzowie.online trwają. Już wiem, że dzięki wydaniu książki Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych udało mi się zebrać jako autorów wielu mądrych praktyków.  Ci eksperci chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Teraz chcę im dać platformę do dalszej wymiany wiedzy – stworzyć miejsce, gdzie bez anonimowych profili, bez lęku przed wyśmianiem, bez hejtu każdy będzie mógł zadać pytanie o biznes ubezpieczeniowy. A kulturalni, chcący dzielić się swoim doświadczeniem praktycy – mistrzowie, odpowiedzą. Mistrzowie będą też twórcami kursów. Żeby jednak dać branży ubezpieczeniowej odpowiednie szkolenia – będące rozwiązaniem prawdziwych problemów, muszę wiedzieć, czego potrzeba. Spytałem więc agentów: „Jakie tematy szkoleń/materiałów powinny się znaleźć w społeczności dla branży ubezpieczeniowej?”. W ankiecie wzięło udział 161 agentów. Poniżej przedstawiam wyniki. Co mnie najbardziej zszokowało? Że nadal to pozyskiwanie nowych klientów jest „bolesne”. To wciąż najważniejsze zagadnienie, w którym chcą się rozwijać. Zagłosowało tak aż 39% ankietowanych. Na drugim miejscu, z wynikiem 14%, znalazł się temat sprzedaż ubezpieczeń. Tematy, takie jak praca na portfelu klienta oraz social media zdobyły po 7% głosów. Punkt mniej – 6% zdobyły rekrutacja pracowników, analiza potrzeb klienta oraz automatyzacja w prowadzeniu multiagencji. Ważny wątek – znajomość ustawy ubezpieczeniowej zdobył serca 5% ankietowanych. Na książki godne polecenia głosowało 4% wszystkich osób. 2% ankietowanych głosowało na tematy wdrożenie i używanie CRM, budowanie struktur oraz samo uruchomienie multiagencji. Moje drugie zdziwienie przyszło, gdy zrozumiałem, że zerowym zainteresowaniem cieszy się temat planowanie budżetu (kosztów i sprzedaży). Co dalej? Pytam. Drążę głębiej. Wybieram mistrzów, którzy stworzą materiały. I oczywiście sam też przygotowuję poradnikowe treści. Zbieram zapisy na listę oczekujących na start społeczności. Myślę, że stworzymy coś bardzo potrzebnego i wspaniałego.

Jakich szkoleń chcą agenci ubezpieczeniowi?

Ten tekst pochodzi z Gazety Ubezpieczeniowej.

Postanowiłem, że stworzę w internecie specjalne miejsce dla branży ubezpieczeniowej – społeczność. Prace nad mistrzowie.online trwają.

Już wiem, że dzięki wydaniu książki Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych udało mi się zebrać jako autorów wielu mądrych praktyków. 
Ci eksperci chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Teraz chcę im dać platformę do dalszej wymiany wiedzy – stworzyć miejsce, gdzie bez anonimowych profili, bez lęku przed wyśmianiem, bez hejtu każdy będzie mógł zadać pytanie o biznes ubezpieczeniowy. A kulturalni, chcący dzielić się swoim doświadczeniem praktycy – mistrzowie, odpowiedzą.

Mistrzowie będą też twórcami kursów. Żeby jednak dać branży ubezpieczeniowej odpowiednie szkolenia – będące rozwiązaniem prawdziwych problemów, muszę wiedzieć, czego potrzeba.

Spytałem więc agentów: „Jakie tematy szkoleń/materiałów powinny się znaleźć w społeczności dla branży ubezpieczeniowej?”. W ankiecie wzięło udział 161 agentów. Poniżej przedstawiam wyniki.

Co mnie najbardziej zszokowało? Że nadal to pozyskiwanie nowych klientów jest „bolesne”. To wciąż najważniejsze zagadnienie, w którym chcą się rozwijać. Zagłosowało tak aż 39% ankietowanych.

Na drugim miejscu, z wynikiem 14%, znalazł się temat sprzedaż ubezpieczeń. Tematy, takie jak praca na portfelu klienta oraz social media zdobyły po 7% głosów. Punkt mniej – 6% zdobyły rekrutacja pracowników, analiza potrzeb klienta oraz automatyzacja w prowadzeniu multiagencji.

Ważny wątek – znajomość ustawy ubezpieczeniowej zdobył serca 5% ankietowanych. Na książki godne polecenia głosowało 4% wszystkich osób. 2% ankietowanych głosowało na tematy wdrożenie i używanie CRM, budowanie struktur oraz samo uruchomienie multiagencji.

Moje drugie zdziwienie przyszło, gdy zrozumiałem, że zerowym zainteresowaniem cieszy się temat planowanie budżetu (kosztów i sprzedaży).

Co dalej? Pytam. Drążę głębiej. Wybieram mistrzów, którzy stworzą materiały. I oczywiście sam też przygotowuję poradnikowe treści. Zbieram zapisy na listę oczekujących na start społeczności. Myślę, że stworzymy coś bardzo potrzebnego i wspaniałego.


Darmowe leady ubezpieczeniowe
2024-04-27 16:00:00

Darmowe leady ubezpieczeniowe Postanowiłem. Będę przeznaczał darmowe leady ubezpieczeniowe na ubezpieczenia na życie . Trafią one do tego członka społeczności mistrzowie.online który w danym miesiącu będzie w niej najbardziej aktywny. Pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych jest jednym z największych wyzwań zgłaszanych przez agentów. Stąd też inicjatywa wsparcia dla członków społeczności. Co Ty na to? Mistrzowie.online to społeczność którą obecnie buduję, przeznaczona dla branży ubezpieczeniowej. Na mistrzowie.online znajdziesz: Mistrzów, ekspertów, praktyków na wyciągnięcie ręki ponad 100 ekskluzywnych materiałów szkoleniowych dla branży ubezpieczeniowej chat branży ubezpieczeniowej wart miliony złotych rozdziały książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” w postaci video. 100 postów ubezpieczeniowych na Facebooku sposób na zwiększenie zasięgów dla Twoich postów ubezpieczeniowych analizy reklam ubezpieczeniowych na rynku LIVE’y oraz… darmowe leady ubezpieczeniowe. Obecnie trwają zapisy na listę oczekujących na start społeczności. W pierwszej kolejności dostęp do płatnej społeczności otrzyma 50 osób. Zapisz się na listę oczekujących na start społeczności na mistrzowie.online. O tym jak tworzę społeczność mistrzowie.online pisałem już w tym tekście: Jak pozyskuję klientów na ubezpieczenie od utraty dochodu , O leadach ubezpieczeniowych pisałem już w innych kontekstach. Kiedyś wspominałem o leadach ubezpieczeniowych i zrozumieniu potrzeb klienta , o tym jak pozyskać klienta na ubezpieczenia na życie , oraz o tym żeby przy pozyskiwaniu leadów działać z tym co masz . O leadach ubezpieczeniowych pisałem też w kontekście tego co wpływa na jakość leadów ubezpieczeniowych oraz case study „ 49% konwersji z leadów ubezpieczeniowych „. Zapisz się na listę oczekujących na start społeczności na mistrzowie.online .
Darmowe leady ubezpieczeniowe


Postanowiłem.

Będę przeznaczał darmowe leady ubezpieczeniowe na ubezpieczenia na życie.

Trafią one do tego członka społeczności mistrzowie.online który w danym miesiącu będzie w niej najbardziej aktywny.

Pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych jest jednym z największych wyzwań zgłaszanych przez agentów.

Stąd też inicjatywa wsparcia dla członków społeczności.

Co Ty na to?

Mistrzowie.online to społeczność którą obecnie buduję, przeznaczona dla branży ubezpieczeniowej.

Na mistrzowie.online znajdziesz:

  • Mistrzów, ekspertów, praktyków na wyciągnięcie ręki
  • ponad 100 ekskluzywnych materiałów szkoleniowych dla branży ubezpieczeniowej
  • chat branży ubezpieczeniowej wart miliony złotych
  • rozdziały książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych” w postaci video.
  • 100 postów ubezpieczeniowych na Facebooku
  • sposób na zwiększenie zasięgów dla Twoich postów ubezpieczeniowych
  • analizy reklam ubezpieczeniowych na rynku
  • LIVE’y
  • oraz… darmowe leady ubezpieczeniowe.

Obecnie trwają zapisy na listę oczekujących na start społeczności. W pierwszej kolejności dostęp do płatnej społeczności otrzyma 50 osób.

Zapisz się na listę oczekujących na start społeczności na mistrzowie.online.

O tym jak tworzę społeczność mistrzowie.online pisałem już w tym tekście: Jak pozyskuję klientów na ubezpieczenie od utraty dochodu,

O leadach ubezpieczeniowych pisałem już w innych kontekstach. Kiedyś wspominałem o leadach ubezpieczeniowych i zrozumieniu potrzeb klienta, o tym jak pozyskać klienta na ubezpieczenia na życie, oraz o tym żeby przy pozyskiwaniu leadów działać z tym co masz.

O leadach ubezpieczeniowych pisałem też w kontekście tego co wpływa na jakość leadów ubezpieczeniowych oraz case study „49% konwersji z leadów ubezpieczeniowych„.

Zapisz się na listę oczekujących na start społeczności na mistrzowie.online.

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dominika Gola
2024-04-21 10:00:00

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dominika Gola Moją rozmówczynią jest Dominika Gola – współautorka książki „ Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych „. Poznaj pozostałych autorów książki Jacek Kasprzyk Marta Bartczak Agnieszka Wasilewska Joanna Kuźma Bartosz Wolski Przemek Wojciechowski Marcin Wąsiak Dominika Gola Marta Szustkowska Katarzyna Budzis Wojciech Kotlicki Ewelina Kałużna

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dominika Gola

Moją rozmówczynią jest Dominika Gola – współautorka książki „Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych„.


Poznaj pozostałych autorów książki


Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dariusz Sarota
2024-03-13 23:00:00

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dariusz Sarota, Marcin Kowalik Posłuchaj rozmowy ze współautorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Książka: https://marcinkowalik.online/historie

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dariusz Sarota, Marcin Kowalik
Posłuchaj rozmowy ze współautorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych".

Książka: https://marcinkowalik.online/historie

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Sebastian Paździoch
2024-02-22 22:00:00

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Sebastian Paździoch, Marcin Kowalik Posłuchaj rozmowy ze współautorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Książka: https://marcinkowalik.online/historie Link do wpisu na blogu: https://marcinkowalik.online/jak-sprzedawac-ubezpieczenia-sebastian-pazdzioch/

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Sebastian Paździoch, Marcin Kowalik
Posłuchaj rozmowy ze współautorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych".

Książka: https://marcinkowalik.online/historie
Link do wpisu na blogu: https://marcinkowalik.online/jak-sprzedawac-ubezpieczenia-sebastian-pazdzioch/

Co mi w ubezpieczeniach dał 2023 a co przyniesie 2024
2024-02-18 18:00:00

Co mi w ubezpieczeniach dał 2023 a co przyniesie 2024 Czytaj dalej: https://marcinkowalik.online/co-mi-w-ubezpieczeniach-dal-2023-a-co-przyniesie-2024/ Co mi w ubezpieczeniach dał 2023 a co przyniesie 2024 Podsumowania i przewidywanie trendów mają zwykle to do siebie że są mocno subiektywne. Tak też będzie w tym przypadku. Dla mnie zarówno najbardziej pracochłonne, jak i dające najwięcej satysfakcji w 2023, było wydanie książki “Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych”. Cały proces planowałem zakończyć latem 2022, natomiast wydrukowane książki do setki współautorów wysłałem dopiero w lipcu 2023. Pozytywny odbiór książki ze strony autorów jak i całej branży zaskoczył chyba wszystkich. Ta książka była bardzo potrzebna. Na jakie produkty ubezpieczeniowe stawiać Ja w swoich działaniach na pewno będę skupiał się na tym, w czym mam już doświadczenie i co wydaje się być dobrą inwestycją czasu. W 2024 roku skupię się dalej na pozyskiwaniu klientów – głównie przedsiębiorców, samozatrudnionych, pracujących na umowach B2B. Od strony produktowej, dalej będę rozwijał pozyskiwanie klientów na ubezpieczenia od utraty dochodu . Powoli też zaczyna działać wdrożona w 2023 strategia “long tail” z ponad 250 zawodami na ubezpieczenia OC zawodowe . Temat około ubezpieczeniowy który też okazał się ciekawy, to zabezpieczenia antykradzieżowe do drogich, luksusowych samochodów. Tutaj często te dwie grupy docelowe się przenikają. Mamy efekt synergii. Myślę że w tą stronę też pójdą inni. Wszyscy szukamy oszczędności, poprawiamy procesy, staramy się pracować nad naszymi firmami. Konsolidacja rynku narzędzi CRM Utrzymanie i ciągły rozwój oprogramowania CRM – również dla branży ubezpieczeniowej – kosztuje. Myślę że przy rosnących kosztach zatrudnienia, rosnących oczekiwaniach programistów (jak i każdego innego pracownika) zobaczymy konsolidację rynku narzędzi CRM, w jakiejś postaci. Zamiast wydawać pieniądze na pozyskanie nowych klientów – multiagentów, większy CRM, mógłby niskim kosztem pozyskać zarówno technologię, know-how jak i wiernych (a co równie ważne – płacących) klientów. A to wszystko w ramach wykupienia mniejszego konkurenta z branży CRM . mObywatel Po raz pierwszy publicznie o potencjalnym wpływie mObywatela na pracę agentów ubezpieczeniowych usłyszałem podczas konferencji “Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń”. Wtedy jeden z prelegentów – Marcin Konopka z Berg System wspominał o plotkach. Że są jakieś plany. To było dwa lata temu. Na branżowych grupach dyskusyjnych już teraz, z mniejszą nieśmiałością… o ten temat pytają wprost sami agenci. Czy ubezpieczenie OC komunikacyjne zostanie zamienione w podatek, a rola agenta w przypadku tego ubezpieczenia będzie pomniejszona? Czas pokaże. Zdania obecnie są podzielone. Ja natomiast w swoich aktywnościach pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych dla zaprzyjaźnionych multiagentów, nigdy pozyskiwałem celowo klientów na ubezpieczenia komunikacyjne. KSEF w ubezpieczeniach Bardzo jestem ciekaw natomiast, co dla branży ubezpieczeniowej będzie oznaczał KSEF. Krajowy System e-Faktur również bowiem dotknie ubezpieczenia. Mamy tutaj kilka ważnych wątków: od ustalenia jakie faktury powinny być wystawiane w KSeF, a jakie w inny sposób, przez faktury wystawiane na konsumentów – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, po ustalenie sposobów wysyłania faktur. Według nowych przepisów – nabywcy powinni otrzymywać dokument przez KSeF, a więc prze
Co mi w ubezpieczeniach dał 2023 a co przyniesie 2024


Czytaj dalej: https://marcinkowalik.online/co-mi-w-ubezpieczeniach-dal-2023-a-co-przyniesie-2024/

Co mi w ubezpieczeniach dał 2023 a co przyniesie 2024

Podsumowania i przewidywanie trendów mają zwykle to do siebie że są mocno subiektywne. Tak też będzie w tym przypadku.

Dla mnie zarówno najbardziej pracochłonne, jak i dające najwięcej satysfakcji w 2023, było wydanie książki “Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych”.

Cały proces planowałem zakończyć latem 2022, natomiast wydrukowane książki do setki współautorów wysłałem dopiero w lipcu 2023.

Pozytywny odbiór książki ze strony autorów jak i całej branży zaskoczył chyba wszystkich.
Ta książka była bardzo potrzebna.


Na jakie produkty ubezpieczeniowe stawiać

Ja w swoich działaniach na pewno będę skupiał się na tym, w czym mam już doświadczenie i co wydaje się być dobrą inwestycją czasu.

W 2024 roku skupię się dalej na pozyskiwaniu klientów – głównie przedsiębiorców, samozatrudnionych, pracujących na umowach B2B.

Od strony produktowej, dalej będę rozwijał pozyskiwanie klientów na ubezpieczenia od utraty dochodu. Powoli też zaczyna działać wdrożona w 2023 strategia “long tail” z ponad 250 zawodami na ubezpieczenia OC zawodowe.

Temat około ubezpieczeniowy który też okazał się ciekawy, to zabezpieczenia antykradzieżowe do drogich, luksusowych samochodów.

Tutaj często te dwie grupy docelowe się przenikają. Mamy efekt synergii. Myślę że w tą stronę też pójdą inni. Wszyscy szukamy oszczędności, poprawiamy procesy, staramy się pracować nad naszymi firmami.


Konsolidacja rynku narzędzi CRM

Utrzymanie i ciągły rozwój oprogramowania CRM – również dla branży ubezpieczeniowej – kosztuje.

Myślę że przy rosnących kosztach zatrudnienia, rosnących oczekiwaniach programistów (jak i każdego innego pracownika) zobaczymy konsolidację rynku narzędzi CRM, w jakiejś postaci.

Zamiast wydawać pieniądze na pozyskanie nowych klientów – multiagentów, większy CRM, mógłby niskim kosztem pozyskać zarówno technologię, know-how jak i wiernych (a co równie ważne – płacących) klientów.

A to wszystko w ramach wykupienia mniejszego konkurenta z branży CRM.


mObywatel

Po raz pierwszy publicznie o potencjalnym wpływie mObywatela na pracę agentów ubezpieczeniowych usłyszałem podczas konferencji “Mistrzowie Marketingu i Sprzedaży Ubezpieczeń”. Wtedy jeden z prelegentów – Marcin Konopka z Berg System wspominał o plotkach. Że są jakieś plany. To było dwa lata temu.

Na branżowych grupach dyskusyjnych już teraz, z mniejszą nieśmiałością… o ten temat pytają wprost sami agenci.

Czy ubezpieczenie OC komunikacyjne zostanie zamienione w podatek, a rola agenta w przypadku tego ubezpieczenia będzie pomniejszona? Czas pokaże.

Zdania obecnie są podzielone.

Ja natomiast w swoich aktywnościach pozyskiwania leadów ubezpieczeniowych dla zaprzyjaźnionych multiagentów, nigdy pozyskiwałem celowo klientów na ubezpieczenia komunikacyjne.


KSEF w ubezpieczeniach

Bardzo jestem ciekaw natomiast, co dla branży ubezpieczeniowej będzie oznaczał KSEF.

Krajowy System e-Faktur również bowiem dotknie ubezpieczenia.

Mamy tutaj kilka ważnych wątków: od ustalenia jakie faktury powinny być wystawiane w KSeF, a jakie w inny sposób, przez faktury wystawiane na konsumentów – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, po ustalenie sposobów wysyłania faktur.

Według nowych przepisów – nabywcy powinni otrzymywać dokument przez KSeF, a więc prze

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dagmara Klimas, Marcin Kowalik
2024-02-11 18:00:00

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dagmara Klimas, Marcin Kowalik Kup książkę tutaj: https://marcinkowalik.online/historie Rozmowa ze współautorką książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych"

Jak sprzedawać ubezpieczenia: Dagmara Klimas, Marcin Kowalik

Kup książkę tutaj: https://marcinkowalik.online/historie
Rozmowa ze współautorką książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych"

Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora

Wyszukiwanie

Kategorie